מרכז הידע

איך מתחילים?

הגדרת משתמשים, הגדרות מנהל מערכת, הרחבת שדות ויבוא אנשי קשר.

יסודות CRM

ניהול מאפייני לקוחות, תעוד אינטראקציות ומשימות למעקב.

הפקת חשבוניות

הפקת מסמכי חיוב ללקוחות, שליחת מסמכים חתומים דיגיטלית, ארכיון מסמכים.

מסרונים ודיוור

שליחת ניוזלטר והודעות מייל לקבוצות דיוור, שליחת מסרונים.

ניהול חוגים

ניהול קבוצות ורישום, יומן פעילות, מעקב נוכחות, פורטל שירות עצמי.

ניהול פרוייקטים

ניהול תיק פרוייקט, אירועים ואבני דרך, מעקב משימות ודיווחי שעות.

סליקת אשראי

חיבור למסוף, סליקות חד פעמיות וניהול הוראות קבע בכרטיס אשראי.

תהליכים אוטומטיים

הגדרת תהליכים אוטומטיים ליצירת משימות, משלוח הודעות ועדכונים.

דוחות ויצוא נתונים

כיצד מייצאים נתונים מפלנדו, כיצד מגדירים דוחות שמורים.

ממשקים

API לקבלת לידים, חיבור לזאפייר, ממשק עם מערכות הנה"ח.

ניהול מלאי

ניהול המלאי ומעקב תנועות של פריטי מלאי סביב תהליכי רכש ומכירה.