מה זה תהליך אוטומטי

ניתן להגדיר בפלנדו תהליכים אוטומטיים על אנשי קשר/לקוחות.
תהליך אוטומטי כולל תנאי או מספר תנאים, שכאשר הם מתקיימים מתבצעת פעולה אוטומטית במערכת.
התנאים יכולים לכלול:

  • שינויים בשדה מסויים של איש הקשר/לקוח (כגון סטטוס לקוח/סטטוס תהליך/איש צוות אחראי).
  • תיעוד רשומות פעילות מסוגים מסויימים.
  • הפקת מסמך חשבונאי (חשבונית/קבלה).
  • תאריך יום הולדת של איש הקשר.

הפעולות האוטומטיות שניתן להפעיל:

  • יצירת משימה במערכת.
  • שליחת אימייל לאיש הקשר/לקוח או למשתמש מערכת.
  • שליחת מסרון לאיש הקשר/לקוח.
  • שינוי שדה של איש הקשר/לקוח (כגון סטטוס לקוח/סטטוס תהליך/איש צוות אחראי).